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把您的現有資產跟支出作配對，確保您擁有充足流動資金及穩定資金流，以配合您的近期需要和生活模式
重點理財需要	投資方案
滿足近期消費需要	現金及現金等價物
為緊急狀況作儲備	固定收入工具
享有保障	互惠基金分派
	高息股票及房地產信託基金
	人壽/醫療/傷殘/物業/汽車保險

清晰掌握您的未來需要和理想，確保您的理財組合與時並進，滿足您人生不同階段所需。
重點理財需要	投資方案
財富積累	增長型投資組合 — 互惠基金、股票、債券、私募資產、對沖基金
抗衡通脹	保險
投資物業儲備	定期儲蓄人壽保險計劃
退休部署	地產/物業
子女升學計劃

以長遠目光為您釐訂理財大計，讓您的家人和世世代代享受豐裕生活。
重點理財需要	投資方案
財富轉移	私人股權投資
人壽保險(管理遺產稅)	信託
解鎖物業資產價值	遺產規劃架構
業務利益有序過渡	增長型投資組合 — 互惠基金、股票

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